万国数据-SW拟定发售4.5亿好意思元的可退换优先债券及公配置售好意思国存托股

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　　万国数据-SW（09698）公布，入手拟定发售可退换优先债券，该债券本金总和为4.5亿好意思元， 2032年到期，视乎市况过火他身分而定，将以私募口头发售予把柄1933 年好意思国证券法（经校阅）第144A条法例合理敬佩为合经历机构买家的东说念主士。公司预测将于债券发售中授予运转购买者一项选用权，允许其购买最多罕见5000万好意思元本金总和的债券，而该选用权可于债券刊行的首日（并包括该日）入手的13天期各人使。

　　公司谋略将债券发售的所得款项净额用于营运资金需求过火现存债务的再融资，包括以前可能议定回购或于投资者讹诈认沽权时赎回其于2029年到期的可退换债券。

　　当刊行时，债券将为万国数据的优先无典质义务。关联债券将于2032年6月1日到期，除非把柄其条件在该日历之前提前赎回、回购或退换。

　　在债券发售的同期，公司本日布告入手拟定注册公配置售好意思国存托股，公司有益按照与好意思国存托股借鞭策说念主缔结的好意思国存托股出借公约将好意思国存托股假贷予发售包销商的一家联属东说念主士（该假贷好意思国存托股称为“出借的好意思国存托股”），供好意思国存托股借鞭策说念主的联属东说念主士（出借的好意思国存托股包销商）出售。

　　在债券发售的同期，出借的好意思国存托股包销商将把柄招股端正补充文献及随附招股端正，于公司发售出借的好意思国存托股对冲配售中出售出借的好意思国存托股。出借的好意思国存托股数量将于出借的好意思国存托股对冲配售订价时厘定，且预期该等出借的好意思国存托股将与债券及原好意思国存托股发售的订价同期出售。出借的好意思国存托股对冲配售旨在促进擅自协商的繁衍品交游，以便多少债券投资者可同期对冲其于债券的投资。好意思国存托股借鞭策说念主已知会公司，其或其联属东说念主士有益使用出借的好意思国存托股对冲配售所产生的淡仓，促进与债券关联的擅自协商繁衍器用交游。将予出售的出借的好意思国存托股数量将取决于债券投资者但愿对冲其投资的债券比例，预测不会逾越可退换套利投资者在交易上属合理的运转淡仓。上述活动可能影响公司好意思国存托股或债券那时的市价。

　　此外，公司拟于好意思国入手一项包销注册公配置售520万股好意思国存托股（原好意思国存托股），惟须视乎阛阓过火他条件而定。包销商将领有30天选用权，可购买最多78万股罕见好意思国存托股。

　　公司将收取原好意思国存托股发售的一说念所得款项净额，并谋略将该等所得款项净额用于一般企业用途、营运资金需求以及现存债务的再融资，包括以前可能议定回购或于投资者讹诈认沽权时赎回其2029年到期的可退换债券。

　　摩根大通、好意思银证券、摩根士丹利及瑞银投资银行担任原好意思国存托股发售的联席账簿措置东说念主，中国星河海外及国泰君安海外担任原好意思国存托股发售的财务参谋人。

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包袱剪辑：卢昱君